聚焦主業(yè) 擴大規(guī)模

海南橡膠收購中化國際天膠業(yè)務(wù)板塊

■海墾融媒體中心記者余美君

11月16日晚，海南橡膠披露重大資產(chǎn)購買報告書（草案），公司擬通過新設(shè)境外全資子公司SPV，以支付現(xiàn)金的方式向“中化新”購買其持有的“HAC”公司5.74億股已發(fā)行普通股股份（約占HAC公司已發(fā)行普通股股份36.00%），并在本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，向標(biāo)的公司剩余的全部股份發(fā)起強制要約收購。

根據(jù)本次交易擬簽署的《股份購買協(xié)議》的相關(guān)約定，中化新將不參與本次強制要約。視要約接受情況，境外SPV 通過強制要約至多取得HAC公司5.55億股已發(fā)行普通股份（約占HAC公司已發(fā)行普通股股份的34.80%）。通過本次交易，HAC公司將成為海南橡膠的控股子公司。海南橡膠最終通過境外SPV至少持有HAC公司36.00%的股份，至多持有HAC公司70.80%的股份。

據(jù)了解，交易標(biāo)的的HAC公司，是中國中化下屬中化國際的控股公司，持股比例達到65%，主要從事天然橡膠的種植、加工和貿(mào)易業(yè)務(wù)。此舉意味著，中化國際的天然橡膠業(yè)務(wù)板塊，將納入擁有國內(nèi)最全天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈的另一家上市公司海南橡膠麾下。

此次收購，是資本市場上天然橡膠業(yè)務(wù)并購中的里程碑事件，在業(yè)界和投資者中，引起較大反響。

對于收購后的業(yè)務(wù)整合、企業(yè)文化融合與未來海南橡膠的發(fā)展謀劃，海墾集團總經(jīng)理、海南橡膠黨委書記、董事長艾軼倫表示充滿信心。他說，海南農(nóng)墾三代人70年創(chuàng)下的基業(yè)，是海南橡膠發(fā)展的基礎(chǔ)，現(xiàn)在的海南橡膠人是站在前輩的肩膀上，把天然橡膠事業(yè)不斷推向前進。站在新的歷史起點上，本次收購對海南橡膠而言意義重大，不光是產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，也是在轉(zhuǎn)型發(fā)展的路上實現(xiàn)脫胎換骨的變化，是實現(xiàn)國際化的現(xiàn)代企業(yè)集團、對標(biāo)世界一流企業(yè)的一次飛躍。

有分析人士指出，此次并購將是載入天膠行業(yè)史冊的里程碑事件，將打造出全球最大的天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團。可以預(yù)期，中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出堅實步伐。

記者了解到，本次交易完成后，海南橡膠將得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產(chǎn)能，提升在國際市場上的競爭力。同時，海南橡膠將獲得標(biāo)的公司的下游客戶資源，并利用標(biāo)的公司的歐美貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)進一步切入全球天然橡膠貿(mào)易，擴大公司的天然橡膠貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模。此外，海南橡膠將獲得標(biāo)的公司在喀麥隆、科特迪瓦等天然橡膠新興產(chǎn)區(qū)的天然橡膠種植園，加強國際化種植資源布局。新聞延伸

海南橡膠是海南農(nóng)墾的控股公司，于2011年在上海證券交易所上市。海南農(nóng)墾則在1951年成立伊始，就以種植天然橡膠、保障國家國防和經(jīng)濟建設(shè)為己任，建成了中國最大的天然橡膠生產(chǎn)基地。

近年來，海南橡膠黨委立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，明確了海南橡膠新時代“為國利民，膠融天下”的使命，努力構(gòu)建新發(fā)展格局，立志為中國式現(xiàn)代化添磚加瓦。為此，公司進一步聚焦天然橡膠主業(yè)，明確了“做天然橡膠資源的承載者、全球天然橡膠科技的引領(lǐng)者、碳達峰碳中和的先行者、‘一帶一路’建設(shè)的領(lǐng)軍者、自貿(mào)港建設(shè)的踐行者、鄉(xiāng)村振興的貢獻者”的戰(zhàn)略定位，依托科技加持，傾力全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，致力于打造具有核心競爭力和市場影響力的世界一流天然橡膠全產(chǎn)業(yè)鏈科技集團。

此次收購，是在國企改革、央企資源整合、聚焦“主責(zé)主業(yè)、一企一業(yè)”的背景下，中國中化戰(zhàn)略性退出，海南橡膠則敏銳捕捉到央企資源整合及中化國際發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整這一機遇，積極果斷與中化國際進行接洽、溝通、磋商，實現(xiàn)戰(zhàn)略性進入，最終促成交易的達成。收購很好契合了國企改革中“重視專業(yè)化整合、推動資源向主業(yè)企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)、‘鏈長’企業(yè)集中、培育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”的要求，也是落實國企改革三年行動計劃的重大舉措。

此次收購，是央地合作、共謀發(fā)展的又一個典型范例，雙方通過優(yōu)勢互補、相互促進，有利于提升天然橡膠資源的配置效率，提升行業(yè)集中度和下游一體化配套能力，推動中央企業(yè)與地方經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展。此次收購，也是海南農(nóng)墾和海南省用好國際國內(nèi)兩種資源、兩個市場的具體體現(xiàn)，突出了全球化思維、全產(chǎn)業(yè)鏈思維，展現(xiàn)了科技引領(lǐng)超前性和國企擔(dān)當(dāng)?shù)氖姑?，有助于加快海南自貿(mào)港高質(zhì)量建設(shè)、高水平開放，有助于培育具有核心競爭力的市場主體和具備海南特色的合作競爭新優(yōu)勢。對于推動中央企業(yè)與地方經(jīng)濟互促協(xié)同發(fā)展，促進海南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展和加快建設(shè)中國特色自由貿(mào)易港，也具有重要戰(zhàn)略意義。